2018年全球能源发展10大预言

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2018-07-23 10:32:55

天然气和国际液化天然气供需形势及市场研判,同时还包括美国能源政策走向以及中国、印度两大电力市场的活跃程度等预测判断。以下为 Angus McCrone 在发布会上的讲演节选。

(来源:电新传媒 作者:陈敏曦)

有几项大致的迹象,表明了在 2018 年能源发展进程中或许会出现 阻碍 , 但 更多的或许是良好的推动 力——持续下降的太阳能、风电、锂电 池生产建设成本,意味着市场将继续 以开放的姿态迎接清洁电力、储能和 电动汽车。

近几个月来,世界经济的上升态 势也助推了能源和运输领域的转型, 其在 某种程度上推 高 了 石油 和 煤炭 (在较小程度上还包括天然气 ) 价格, 从而使竞争性的优势进一步向风电、 太阳能发电和电动汽车领域倾斜。

同时,投资者对清洁能源行业的信心无疑正在 悄 悄 地改善 。 WilderHill新能源全球创新指数(NEX)跟踪了全球约100只清洁能源 和运输类股票的表现,根据跟踪结果显示,在2016年底至2018年1月11 日期间,股票普遍上涨了约 28%。

对于 在 2018 年 世界 更大 范围内新能源发展可能存在的挑战和风 险, 以及对于能源转型和能源革命浪潮 的冲击,仍需我们加以更多的关注和 考虑。

这 其中 一 个 特别需要关注的风险,是十多年来最活跃的金融市场与可能引发的政治或地缘政治冲击的共存问题。 这 可能是美国特朗普(Donald Trump) 总统与调查俄罗斯干涉美 国总统选举的特别顾问罗伯特˙穆勒 (Robert Mueller) 之间的冲突;或者是朝鲜半岛的误判;亦或是伊朗和沙特阿拉伯之间的军事冲突。

同时,还有传统的市场风险不容 忽视——逐渐壮大的世界经济不仅增加了美国货币紧缩政策的可能性,同时也会 影响到包括欧洲和日本等地(国家)。目前长期利率一直保持上升态势——美国的10年期利率从去年9 月份的2% 上升到目前 的5% 以 上。如果这一态势继续保持,可能会开 始影响到资本运营及投资成本,从而 影响到包括风能和太阳能等高资本支 出、低运营投入等技术的相对竞争力。

以下是彭博新能源财经关于能源及交通领域 2018 年发展 10 大预言。

清洁能源投资将再次呈现

2018 年的投资增长与2017年基本保持一致,这样的预测是基于推高预测指数的因素似乎与那些主张较低数字的因素相当吻合。首先,从看跌的角度,太阳能(在某种程度上也包括风能)项目资本成本的削减意味着,同样的10亿美元将购买比一 年前更多的电量 。 此外, 除非法国的项目在2018 年杀出重围获得融资,否则离岸 风电的投资可能会低 于去 年的 208 亿美元。从看涨的角度,公开市场的投资很可能高于2017年的87亿美元, 这 是5年来的最低 水平 ——当 然,不排除股市存在的普遍动荡因素。

一 家 名 为 “ 现 代 安 培 科 技 ” (Contemporary Amperex Tech- nology)的电动汽车电池制造商已申请在中国深圳进行 20亿美 元的首次公开发行。因此,我们的太阳能分析团队预测 2018年太阳 能产业投资将会有一定的增长,储能分析团队也对投资保持乐观。这些可能足以抵消资本 成本的削减。

太阳能装机容量将突破 100 吉瓦

2018 年 全球 太阳能装机至 少保持在107吉瓦,较去年“好于预 期”的98 吉瓦装机继续保持增长态势,同时 也会有更多国家加入这一新兴市场,并且中国将继续在光伏产业中保持领先、主导地位,其装机容量将保持在47~65 吉瓦。

与此同时,今年拉丁美洲、东南 亚、中东和非洲的太阳能装机将占到“可衡量”的份额。例如,墨西哥可能在2018成为3吉瓦以 上的1吉瓦之间。中国在2017年光伏繁荣期安装了53吉瓦的太阳能装机,但从根本上讲其还有些不合理之处——补贴机制中支付措施尚 未得到完善。但从现实情况看,中国国有开发商和投资者无论补贴是否到位,都会开发建设光伏项目,或许是对国家的补贴政策抱有乐观的态度,亦或者是出于项目自身的投资回报可以弥补相应的损失。

同时,一项强制性的可再生能源配额措施将在 2018年在中国全面执行,这或许可以解答“可再生能源补贴从何而来”的质疑。

在这些新建项目中,半数项目与中国的配电网改革相关联,例如小型光伏项目将就地平衡消纳。这些项目都不牵扯到“配额 ”,但是关乎到大型投资商将众多小型分散的电力交易相统筹的能力。

风电装机再次冲高

我们期待在2018年全球风电产业有缓慢持续复苏,新增装机大致保持在59 吉瓦,或许在2019年美国生产关税抵免到期,风电装机将出现67吉瓦的新纪录 。中国和拉丁美洲 或许将成为2017~2018年风电装机主要增长地区。

关于离岸风电,主要市场范围将继续划定在英国、德国 、荷兰及中国, 同时,更多的迹象表明,2018 年美国 及台湾地区也在为 2020 年风电开发 项目作准备。

值得引起关注的是 2018 年荷兰将对该国Hollandse KUST I 期 和 II 期项目的零补贴拍卖,总共约700兆瓦。两个竞标者 (Vattenfall and Statoil)已经确认了他们的参与,我们也期待其他投标者的出现,因为强大的开发商之间的竞争,将对离岸风能成本效益的大幅提高起到强大的推动作用。

尽管压力长期存在,电池组件的价格持续下降

2018 年锂电池组件的价格将持续下降,但较先前的下降趋势逐步放缓。2017年,钴和碳酸锂的价格分别上涨了129%和 29%。这一因素将导 致锂电池组件 的的 平均价格 在 2018 年有上升态势,这也将会导致电动汽车革命滞缓以及储能投资风险上升成为接下来的头条新闻。

尽管如此,基于规模经济的发展、 更大规模的组件型号研发,以及能量密度每年改良推进5%~7%,我们仍有理由期待电池组件平均价格下 跌10%~15%。

投资成本下降、对灵活资源需求的增加,以及对基础及潜在技术发展的信心, 将继续推动储能业的发 展。

2018全球储能规划将超过2吉瓦 /4 吉瓦时。韩国将连续第二年占据全球最大的储能市场。

然而,市场仍然脆弱。对于规划提出的发展速度的预期稍显不现实。储能被追捧为解决间歇性可再生能源存在的所有问题的答案——包括优先权问题、系统级平衡和网络约束等。诚然,与经济发展导向不同,政策更能决定储能业的发展和提振效率。

能源部门和政策制定者对储能的 理解仍有偏差,然而这对于投资导向 将起到至关重要的影响,因为投资于天然气发电厂等具有25年以上寿命的能源设施,要么会造成长期锁定效应,限制储存等其他灵活资源的发展,要么会导致投资的进一步搁浅。